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ナイスボディのセクシーニューハーフAKIRAちゃんが、たくさんのオチ○チンに囲まれてアナルをいじられるアナルファック大乱交！！「三代目葵マリー」「秋津薫」の二人にアナルを責められ、赤面しながらも感じてしまうペニバンファックの他、縄師によって美しい体の緊縛・ロウソク責めにされる調教も収録しています。さらにAKIRAちゃんを真中に挟んだ3人連結同時アナルファックや本気で感じまくる１対１のガチンコアナルファック。4Pで行なわれた大乱交ファックなど目が離せません。超極エロニューハーフAKIRAちゃんの、本気度100％ファック！！！出演者：三代目葵マリー・秋津薫・その他。

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美形シーメール3人豪華競演！！なんとあの超美形大人気シーメール「月野姫ちゃん」が、作品中で本気の彼氏募集告知をしちゃいます！！一切おふざけナシの本気モードなので、我こそはと思う貴男もそのつもりでご応募下さい！さらに今回は豪華3人の美形ニューハーフ祭り。姫ちゃんを筆頭に、変態系ド淫乱ニューハーフ「水朝美樹ちゃん」と業界初のJカップ爆乳シーメール「桜川マナ」ちゃんのガチンコファックと3人のレズビアンファックも収録しています！！出演者：月野姫・水朝美樹・桜川マナ

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美形ニューハーフ出演の「素人帝国　ニューハーフ」シリーズ最新作！！極上の美貌を持つニューハーフ「沙織」が出演。相互フェラチオ、アナルオナニー、セックス、肉欲に満ちた濃密な時間を過ごす・・・。■コメント：最近惚れてしまった沙織は顔、スタイル、声、どれを取っても女性にしか見えない。そんな彼女と三日間のランデブーを楽しむことに。一日目はプール。泳ぎを楽しんだ後、沙織の肉体を愛撫。オシッコも飲ませてもらうことに。二日目は和室。よく似合う浴衣をはだけ感度抜群のアナルにバイブを挿入するともだえまくりそのままセックスへ。三日目はSMルーム。サディストとしての血が騒ぎ、緊縛、拘束、ロウソク責めと何をしても興奮しまくる沙織と亀頭をすり合わせ大量に発射してしまった・・・。出演者：柏木沙織

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可愛い新妻「月野姫」ちゃんの、ヤリまくり新婚性活。超美形ニューハーフ月野姫ちゃんが可愛いお嫁さんになってやって来た！！ウエディングドレスを着たままのガチンコファックや、酔いつぶれた旦那様の横でドキドキ浮気ファック。さらに、男と女とシーメールの逆アナル3Pファックなど盛りだくさんです。新妻の姫ちゃんがハメまくります！！ダントツ人気の姫ちゃんを貴方のお嫁さんにしちゃって下さい！！出演者：月野姫

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誰が見ても萌えっ娘にしか見えない超カワイイニューハーフ「あやの（綾乃）」と「ゆか」が東京にやってきた！体力測定、アソコチェック、見せつけオナニー、アナルファック！可愛いニューハーフちゃんにいろんなことしちゃいました！愛撫でたっぷり濡れたア○ルに極太チ○ポを挿入され本気で悶えまくり、たっぷりカラダをザーメンで汚されちゃいました。出演者：ゆか・綾乃

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大好評「ニューハーフ童貞狩り」シリーズの第4弾が登場。今回の童貞喪失は一味違う三人三様の喪失シーンが楽しめます。■鮎川みなみ：１人目の鮎川みなみちゃんはプライベートで女性経験は有りという事なのですがプロのAV女優との初絡みに大興奮です。■アキラ：2人目のアキラちゃんは正真正銘のチェリーニューハーフです。初めて舐めるオマ○コに興奮したのか、いきなり童貞喪失で駅弁ファックを大披露！！必見です。■あいはら優：最後はニューハーフアイドルあいはら優ちゃん、この娘はど?しても女の子とは出来ないと言う事でお人形とやってもらっちゃいました。そのお人形のリアルさにも注目です！！出演者：鮎川みなみ・あいはら優・その他。

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超アイドルニューハーフもえちゃんが登場！何処からみても女性の彼女はちゃんとサオタマ付きの感度良好ニューハーフ。共演するのはシズクちゃん。AVデビュー作ということで若干緊張した様子で若い男のチンポをむしゃぶり倒します。最後は女性三人が乱入し、アナル責められながらフェラしたり、そのスグ側ではガチンコアナルファックが！出演者：もえ

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遂に、あの「加藤鷹」がニューハーフ作品に登場。秘儀の「潮吹き」をニューハーフ「アキラ」に伝授！！そして、ニューハーフと言えばこの人「山本竜二」も無理矢理参戦！？業界初「ニューハーフ潮吹き男優」の誕生か！？カリスマ男優「加藤鷹」がニューハーフ「アキラ」への潮吹き伝授とニューハーフとのカラミに挑戦！淫乱美少女「咲もも菜」ちゃんのスケベなオマ○コを使って大量潮吹きをしっかり伝授したら「もも菜」ちゃんを交えての混合3Pへ。?しっかり「アキラ」ちゃんのチンポをしゃぶり、アナルに挿入してしまうカリスマ「加藤鷹」！そして二人のチンコを2本束ねてフェラチオする「もも菜」ちゃんもとっても素敵です。その他にもも菜＆アキラの変則レズビアンやニューハーフと言えばこの人「山本竜二」の逆アナルファック、自らのチ○コをしごきながら行うアキラのバーチャルフェラ等も収録！ニューハーフファンではなくても存分に楽しめる内容満載の一本です！出演者：加藤鷹・咲もも菜・その他。

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可愛いニューハーフの魅力全開！！超人気シリーズ第9弾！！大阪から上京してきたニューハーフを迎えに行く監督とスタッフ。やって来たニューハーフは金髪でガングロで、ギャル系のマキちゃんでした。渋谷あたりなら違和感なくとけ込めそうなマキちゃんですが、オフィス街では目立ってしょうがない・・・。ということで、移動中の車内で挨拶代わりのフェラチオテクニックを披露して頂きながら、今日一日はマキちゃんのペニクリ感度とアナルの濡れ具合をタップリジックリ試させてもらいます。エロくて可愛いニューハーフマキちゃんの東京ファック！！出演者：マキ

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非常に好奇心旺盛なAVギャル「桜井かりん」が面接で一言、「私、ニューハーフとSEXしてみたいんです！」で始まったこの企画。彼女が選んだお相手は、人気だが、出演本数も少ない田中あきちゃん。テンション上がりっぱなしの一同は男優を加えた三人で、ものすごいSEXを体験することになる。出演者：桜井かりん・田中あき

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