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西浅草、新宿、六本木、歌舞伎町、大阪を代表する「超おすすめ！」のニューハーフ風俗店を紹介するファン待望のシリーズ第3弾！今回はスペシャルナビゲーターとして、あの熟女AV界のアイドル「川奈まり子」嬢が登場！アブノーマル派のアナタ、そしてノーマル派のアナタを超異次元ゾーンへとご招待！！出演者：川奈まり子

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専属シーメールNANAちゃんの出演作、第三弾。今回は教師、ダンサー、OL、ピンクのセクシー衣装、タクシーの運転手を逆ナン、と様々な場面で色んなNANAちゃんを見ることが出来ます。グロクエでしか見られない専属シーメールNANAちゃんがコスプレ姿で、ペニクリビンビンにさせながら、喘ぎまくる姿をご堪能下さい。女性の姿なのに下半身にはしっかりと付いている彼女に不思議と興奮します。出演者：ナナ

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超美形ニューハーフ有沢セナの引退記念作第1弾！今回の撮影を盛り上げようとU＆Kコラボニューハーフユニットの宝力ファミリーズの完全性転換最強コンビの理宝と理衣子がセナをトコトン追い込む。するとニューハーフ界でも類を見ない衝撃映像が！！そして最後にはセナが女になる事を決意する。出演者：有沢セナ・夢野みーな・丸山かのん

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可憐な少女の心を持ったロ○ータ天然ニューハーフ。男の子の名残が堪らないッ！M男たちはもうメロメロ！！究極の変態願望が叶う夢の世界。女になってホンモノのチ○ポを舐める。女になってアナルを弄くりまわされる、それもトビッキリの美少女に…。はるひ様のぺニクリから蜜液、可愛らしいアナル、肉棒と尻穴で感じるオナニー、そして意地悪な瞳。ス・テ・キ・・・。出演者：若菜はるひ

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美形ニューハーフはるかちゃんとあやかちゃんの、本気度全開ガチンコファック！！クリーニング屋さんに押し倒されヤラれるはるかちゃん。ヘルス嬢はるかちゃんが逆アナルファックで常連さんのアナルを犯す！！ニューハーフ座談会では2人のニューハーフが真面目にニューハーフについて語ります。その後はもちろんニューハーフの素晴らしさについてカラダで語ってもらいましょう！！出演者：はるか・あやか

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異性を超えた！？未知なる3P！！奇妙な快感は、肉体を敏感にさせ、一度味わうとやめられない！ニューハーフの淫らな禁断のエロスが大炸裂！！ただひたすら快楽だけを追求し、全てを忘れ、欲望をぶつけ合う！！

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本日開催される合コンにやって来る女の子は、極上美人ニューハーフ。しかも4人！！監督以下、出演者一同が楽しみに待っていましたが、来ているのはひかるちゃんと聖良ちゃんだけ。ニューハーフの美々ちゃんとマリアちゃんの2人が遅刻するという最悪の展開に、とりあえず気を取り直して今日の合コンに参加する男性陣を巻き込み、特大電マフェラ3Pを開始。あまりの気持ち良さに我慢できず、合コン開始前にひかるちゃんは早速発射してしまいました。そして、いよいよ合コン開始。遅刻していた2人も到着し、まずは定番のゲーム大会から。しかしここは白水力主催の合コン現場。ただの合コンで終るはずもなく、やはりペニクリとアナルが乱れ飛ぶ乱痴気合コンに。はたしてAVの撮影現場で愛は生まれ、カップル誕生となるのか！？出演者：ひかる・亜希マリア・美神聖良・美々

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専属シーメールのMONA第1弾！しかもAVデビュー作品です。ぶっちゃけ話ですがシーメールってどこかしら男の臭いというか、ゴツさというか、残ってる感じがするんですよね。でも、ないんだなぁ～これが。ムチムチしてて、可愛いくて、純情で本当に良い子なんです。イベント参加、スチール撮影、プライベートインタビュー、男優初対面相互オナニー、監督との愛のハメ撮り。これでアナタもMONAの虜になる。出演者：MONA

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大きな瞳と華奢な体がお人形さんのようなかわいらしいニューハーフあやかちゃん。彼女は現役の風俗嬢でもありますのでその可愛らしい顔に似合わず、テクニックは相当なモノです。フェラチオでは男のサオを口の中で転がし、アナルに舌を入れて舐めまわし、ありありのペニクリを男のアナルに挿入する逆アナルファックでイカすテクニシャンです。出演者：あやか

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今話題の女装子ビデオ最新作！ニューハーフ出演なしの純粋な女装子作品です。【さやか】お色気たっぷりのパーティ主催者　【まりん】攻め好きでフェラ大好き　【まお】超巨根で発射回数も最多。声が女っぽい　【マリエ】初参加ながら超積極的。今後が楽しみ　　全員で７回発射の大射精大会！！フェラ、手コキ、アナル拡張、セックス三昧　これぞ乱交の醍醐味です！！

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