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『ＡＶ監督になりたい！』と一大決心をして、女ながらにメーカーの門をたたいた女『華美月』。まともにカメラを使えないながらも心意気だけは人一倍。監督デビュー作品として与えられた題材は『女装娘のオナニー撮影』。果たしてうまくいったのか？これは初監督の１日を追ったドキュメント作品です。男の世界に飛び込んだ女監督と、男なのに女になりたい女装娘・・・ハチャメチャな作品になってしまいました。出演者：5人の女装娘

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ニューハーフの射精が見たければコレ！！勃起してます、飛びもします、イキ顔も見れます！！美形10人の本物14発射を収録！

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「ニューハーフ強制オナニー」シリーズ第6弾！！今回はニューハーフ歴10年の大ベテラン「つぐみ」さんが登場！身長172・B88（Cカップ）・W62・H88・サオアリ・玉アリの長身スレンダーボディが魅力的！！
ニューハーフ10年のサオアリ・玉アリのベテランだけど女も大好き。でも、ザーメン飲みも大好き！そんな中でも一番好きなのはアナルプレイ。アナルオナニーで潮が吹ける技の持ち主！オナニーにやり方も様々あり面白い。独特のオナニーパターンがあるので非常に勉強になります！！（一部の人）極めつけは、つぐみさんのアナルに「足」が入って行く驚愕のシーン！擬似でも何でも無く、足を入れられて潮を吹くつぐみさんをご覧あれ！！
出演者：三代目葵マリー・桐島つぐみ

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「ニューハーフ強制オナニー」シリーズ第5弾！！今回は日本に来たばっかりのルビーちゃんが出演。サオアリ・玉アリでCカップの美乳が自慢！！。
おち○ちんと玉を身体の中に隠して瞬時にオマ○コを作る特技を持っています。バックが好きで後ろからおっぱいを揉まれながらガンガン突かれるのがいいとのこと。日本に来たばかりのまだまだ初々しいルビーちゃん。玉もサオもあるにもかかわらず、一番女の子らしいしぐさで迫ってきます。オナニーはあまりプライベートでやらないらしく、少しぎこちない所があります。それに女性にオチ○チンを初めて触れて全く起きません。が、急きょ男優さんのオチ○チンを咥えたとたんに、むくむくと大きくなりあっと言う間に発射しちゃいました。
■出演者：三代目葵マリー・ルビー：プロフィール：T168・B90（Cカップ）・W60・H89・サオアリ・玉アリ

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久々登場の「ニューハーフ強制オナニー」！4作目の今回はサオあり、玉ナシでオッパイ大好きのひろみちゃん22歳が出演。
びっくりするぐらい小さなおち○んのひろみちゃん。しかし、好きな人の前だとものすごく大きくなるそうです。フェラが得意。タマから竿先まで丹念に舐め上げます。オッパイ好きで自分のオッパイを揉みながらオナニー。おもちゃで遊んでも、女がいじくってもおち○ちんは反応無し。オッパイを触らないとおち○ちんは反応しない。最後はバックスタイルでオナニーをしながら、バイブを咥えてオッパイを揉み揉みしながら発射！！
出演：三代目葵マリー・ひろみちゃん：プロフィール：T173・B75（Cカップ）・W68・H89・サオアリ・玉ナシ

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上半身は女、下半身はカラダがオナニーの絶頂を迎えたとき。完成された美しさは性別を超える・・・。男か？女か？このたまらない異色の快楽、妖しく、狂おしく男女の性を漂う。なおみ・みき・まや・アイリーン・さき・ともよ・のりか・あや。サオアリ、サオナシ、玉アリ、玉ナシ。総勢8人の超絶美ニューハーフを、ご堪能ください！！

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三代目葵マリーがニューハーフを犯す！第3弾はニーナちゃん出演。女の子のク○トリスの様なお○んちんも興奮するとむくむくっと大っきくなります。仕種やしゃべり方すべてが女の子のようです。緊張気味のニーナのオナニー。お○んちんも緊張気味で起きたり萎えたり。お手伝い役の女がシゴいても起きたり萎えたり。おもちゃを使ってもお○んちんはフニャフニャのまま。乳首触ったり、舐めたり、散々いじくり回すと、なんとか勃起。触り慣れてる自分の手で発射します。出演者：三代目葵マリー・ニーナ（T158・B95D-CUP・W58・H88・サオアリ・玉ナシ）

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三代目葵マリーがニューハーフを犯す！第2弾はあゆみちゃんが挑戦！若くて肌も綺麗なあゆみちゃん。玉をとったばかりなのでサオの起ちがいまいち。レズっけがあるみたいでニューハーフどうしでのからみも凄く興奮します！玉取り手術をした直後に出演。まだ糸も取れていない状態でのオナニー、不思議なもんで、そんなオ○ンチンでも起つ事は起つ。乳首が感じるらしく、乳首をコリコリすると悶えるあゆみ。バイブを喉の奥まで深々と飲み込み、フェラテクを見せ付ける。突然やってきた女に乳首を愛撫され、バイブを咥えたまま、精子は出なくとも絶頂を迎える！出演者：三代目葵マリー・あゆみ（18才・玉ナシ・サオアリ）

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三代目葵マリーがニューハーフを犯す！第1弾の出演はさきさん。お○んちんは小ぶりですが起つと固く大きくなります。若い子のお○んちんが大好きで、咥えたら離さないくらいのディープスロートです。おっとり型でしおらしいサキ。オナニーも大人しくゆっくりマイペース型。じんわりシゴキながらオ○ンチンを固くします。要約起たせたオ○ンチンを握りしめる女。嫌がるサキを後目におもちゃを使って悪戯を始める。やはり女やおもちゃでは、お気に召さない様で、最後は信用のおける自分の手で発射。出演者：三代目葵マリー・さき（T167・B83・W61・H86・サオアリ・玉ナシ）

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男か？女か？虚ろか？実か？この堪らない異色の快楽・・・妖しく、狂おしく男女の性を漂う！「アルファインターナショナル」が誇るニューハーフ達が8名出演！さやか、よしみ、ゆかり、あみ、みみ、すずめ、にくわえて、キャサリン、ライムらの外国人ニューハーフも登場する。まさに大図鑑的な古今東西の美形ニューハーフ達の淫乱姿が凝縮された一本です。

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