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ニューハーフ専門メーカー　タイガーマイスターズがお届けする働く美人ニューハーフ達の4時間総集編。ニューハーフだからこそわかる男心と男のツボ。美しい身体で男達を魅了するそのテクニックはまさに一級品。ニューハーフ達の職業の裏側と性の実態に迫ります。出演者：美人ニューハーフ達 あゆ・波多野沙耶・春薫・あやか

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『ＡＶ監督になりたい！』と一大決心をして、女ながらにメーカーの門をたたいた女『華美月』。まともにカメラを使えないながらも心意気だけは人一倍。監督デビュー作品として与えられた題材は『女装娘のオナニー撮影』。果たしてうまくいったのか？これは初監督の１日を追ったドキュメント作品です。男の世界に飛び込んだ女監督と、男なのに女になりたい女装娘・・・ハチャメチャな作品になってしまいました。出演者：5人の女装娘

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ネット募集でやってきたニューハーフ！！童貞クンを、優しくリードしていくルイ。監督に身をまかせ欲望のままにしゃぶりしゃぶられる・・・。 街でゲットした男と昼からSEX！女子○生まなかは欲望のままイケナイ遊戯を繰り返す。 宿の温泉で柔かい肌を湯に浸し心もカラダも癒されて、優しくまりあの身体を愛しむ。 まりあの気持ちに触発されて二人の心が交差するエロティックな空間・・・。 美しく長い肢体にSEXYなダンスで男を魅了するニューハーフ京。極太ペ○スをほおばり男の欲望を飲み込んでいく・・・股下90ＣＭの脚が絡みつくエロいセックス。 ニューハーフ4人の絶品ボディをご堪能ください。出演者：痴女ニューハーフ ルイ・桜ノ宮てんま・富永マリア・浅野京

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自分を美しく見せる事に女性以上に拘りを持つニューハーフたち。そんな彼女たちの寝起きを訪ねて禁断の素顔を大公開。はじめは、素顔を見られることに戸惑いを覚える彼女たちも朝勃ちチンコを触られるとスイッチが入り、エロエロモードに突入。フェラやアナルファックで朝もはよからビンビンの大ハッスル。鬼才ISSEIだから出来た他では決して目に出来ない彼女たちの素顔を是非！出演者：あやか・もえ・AYU・めぐみ・RUY・ゆか・南菜月

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貴重映像！ニューハーフ、童貞喪失の瞬間をカメラに収めた！純なニューハーフ達は初めて触るおまんこに興味深々。男とは違う舌のやわらかさ…手つきの繊細さに気持よくなったら、跨られて童貞喪失！緊張がとけてきたら自分でピストンにも挑戦！オ○ンコの気持よさに腰の動きも次第に早くなっていき一緒に「ア～イク～！」ちょっと不思議、でもかなり気持ちいい童貞喪失体験でした！！出演者：姫咲れいな・早見るり・海月るな・湯本千夏・藤原理恵・椿さりな・平松恵理香

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今回は食い倒れの街大阪を代表する優良ニューハーフ風俗を一挙にご紹介！アブノーマルな貴方もノーマルな貴方も一度イったら病みつきのシリーズ第六弾！濃厚サービス、アナル性感、兜あわせ。相互手コキでW発射しザーメン飛び散る！

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ニューハーフの射精が見たければコレ！！勃起してます、飛びもします、イキ顔も見れます！！美形10人の本物14発射を収録！

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アナルに激しくペ○スを突き立てられてイキまくる、金髪美人ニューハーフ達。おかしくなる程に激しく掻きまぜて欲しい！！そんな彼女達の願い通り、過激なピストンファックは続く…。潤ったアナルからはイヤらしく湿った音が響き、充血したペニクリはこれ以上ないほどに硬く勃起した！！ドスケベ・ど淫乱金髪ニューハーフの絶頂アナルファック第二弾遂に登場！！

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勢18人の美形シーメールが次々と登場、肉欲の大饗宴が始まります。それにしても可愛いシーメールが多いです！中でも、ともこちゃんの可愛らしさが群を抜いてます。でもち○ぽ生えてるんだよなあ・・・と、最初こそ違和感を感じるんですが、見慣れてくるとシーメールのち○ぽがちょっと大きいクリトリス程度にしか感じなくなってきます。末期症状ですか？

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海外の金髪美人ニューハーフが、ペニクリ入れまくり・アナル入れられまくりでイキまくります！！マッチョなイケメンのアナルをバックから突いて犯す逆アナルファック。連尻同時挿入3Pファック。4P乱交に男女混合3P=ファックと、激しいファックの応酬。やはり海外のシーメールはスケールが違います。性別を超えた彼女達のセックスは男よりも激しく女よりも妖しくイヤらしい…。

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