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華麗なるニューハーフ...

エロと美の競演、ニューハーフ達の性技をおさめた永久保存版。チ○ポをねちっこく舐められ、しごかれると顔を赤らめながらも感じてしまう彼女（？）たち！恥ずかしそうに射...

ニューハーフトランス...

グロクエが独占＆初のＡＶ出演！キレイ系のなつこ嬢のあられもない姿を見れるのはグロクエ作品だけ！自分のイチモツを男にしゃぶられ快感に浸る。アナルにバイブを入れられ...

ニューハーフ拷問　な...

スレンダーで大人な雰囲気のニューハーフ「なおみ」ちゃん。実は彼女は虐められるのが大好き！浣腸されてお尻をムチでうたれてもペニクリがビンビンに勃っちゃうド変態なの...

ニューハーフ　艶女　...

妖しいオンナ...しい。男を知り尽くし、男を求める日々・・・。彼女のアナルは女陰（ほと）と成って、男を吸いつくす。アナルに発射されたザーメンは、彼女の身体に吸収...

となりのお姉さんはニ...

お姉さん系ニューハーフ（シーメール）「田村琴子」が登場！ニューハーフ（シーメール）琴子をSMプレイで縛りあげたり、私生活を盗撮したり、コスプレ3Pファックしたり...

ニューハーフトランス...

今年の3月まで、な・な・なんと看護婦？！をしていて患者にもずっとバレないほどの容姿の持ち主「上原はづき」。もしかしたら、AV出演は最初で最後かもしれません。ここ...

お兄ちゃんはニューハ...

ボクと友人を虜にするそのキュートな笑顔・・・お兄ちゃんはボクのもの！！いい女に逆ナンされて美味しい体験をした友人。ところが聞けば聞くほど相手は・・・ぼくの義兄！...

ニューハーフトランス...

ホントのオンナより濃厚な絡みを教えてあげる淫ら乱れて私はオトコ・・・。錯乱の気持ちはその身体に触れた瞬間に消滅！！異種ニューハーフの虜に・・・。このSEXに入り...

初嬢　ニューハーフ　...

初々しさに発情!前作が大好評の初嬢早くも第2弾！もちろんAV初出演。しかも正反対なWキャストでのお届けです。日焼けの水着跡が悩ましい美乳嬢の明菜。しかも過去最高...

女教師と女子校生はニ...

女教師と女子校生は実はニューハーフだった！ニューハーフ同士のレズ？プレイから学園内のニューハーフFUCKまで内容盛りだくさん！彼女たちの淫靡さはたまりません！！...

女装M　第二章　ホモ...

変態プレイ超満載。強制女装・フェラチオそして顔射！女装緊縛、眼前で繰り広げられるニューハーフレズ。匂いにヨダレむれむれパンツ、大量浴尿におもわずドピュ！ボクのア...

ニューハーフ×縛り愛...

容姿端麗立ち居振る舞い妖やしいニューハーフ(シーメール）７人がたった１本の麻縄でさらに妖しくなる！緊縛で縛り上げられ手足の自由をもぎ取られ、責められ続けた結果苦...

ニューハーフ　リコの...

民泊希望の可愛いニューハーフのリコがおくる'ぶっつけ本番FUCKドキュメント'！！行き先も教えてもらえず、泊めて貰えなければギャラも出ないドキドキのガチンコ旅！...

快楽主義　ついに見つ...

遂に見つけてしまった、我々が追い求めていた究極美麗なふたり。性転換ニューハーフ(シーメール)の「あい」と玉・竿有りニューハーフ「ゆう」の赤裸々ファック。画面せま...

She Male Jam3　平山...

今回登場は「平山涼子」ちゃん。とても男性とは思えないその愛くるしい笑顔と豊満な身体。まずは競泳水着を着てプールで水中FUCK。また別のコーナーでは涼子ちゃんに挿...

She Male Jam13　星奈...

女よりも女らしく、男よりもいやらしく・・・。今回颯爽とデビューを遂げた星奈。初出演とは思えないほどの乱れっぷり!そして、今回友情出演として、丸山かのんが艶やかな...

ニューハーフラヴァー...

「せっかくニューハーフになったからには、とにかくきれいになりたい」という森山真由美ちゃん。確かに色っぽさはそこらにいるリアル女性より数段上。しかし男のシンボルが...

ニューハーフしか愛せ...

ニューハーフ（シーメール）の心の中に踏み込んでゆく異色ドキュメント作。ビデオ初出演の瑠華。監督ISSEIとの初対面に戸惑いながらも作品内容の説明を受ける。欲望む...

ニューハーフラヴァー...

興奮度はいつもの2倍！！常識を覆す、彼？彼女？は一つのカラダに、男と女の性を持つスーパーボディー！！性という概念を超越しした究極のエロスがここにある。...

ニューハーフにしか出...

珠玉のニューハーフ（シーメール）コレクション12人の美女が夢の1本に集結！チ○ポの先っちょが濡れたらＮＨにズボッ！！と発射！可愛いキレイ系ニューハーフ（シーメー...