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女装子と美しいニューハーフのコラボが大人気のシリーズ第9弾！美形ニューハーフとしてデビューしたばかりの姫咲ひなちゃんの可愛さはもう女性以上です。家庭教師に扮して女装子を優しくヤラシク指導したり、女装子2人と淫乱3Pで可愛いアエギ声を出したり、人形のように動かなく『いいなり状態』で強制フェラをしたりされたりと大活躍！可愛いひなちゃんの絶品フェラやアナルドリル舐めなどヌキどころ満載！倒錯した世界の射精をお楽しみください。出演者：佐○木希似の美形ニューハーフ 姫咲ひな

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「私ドMです！」とてもハキハキとインタビューに答えてくれたのは 元気なお姉系ニューハーフ星花ゆうちゃん。そんな彼女のデビュー戦は、長めのキスでスタート。楽しそうに乳首を舐めたり手コキをしたり、逆アナルで積極的に責める！ガチ本番では敏感なアナルとペニクリを犯され理性が吹っ飛ぶ！終始ハイトーンボイスで喘ぎっぱなしの4回転！ハメられながら扱いてドロッと白濁濃厚3射精！イカせてもらったら生中出しでアナルからザーメンがとろり。ガンガンいっちゃうデビュー作です！出演者：ドMニューハーフ 星花ゆう

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主演のしぃちゃんはフェロモン出しまくりで、しかも『ドM』。淫語連発のファック、日向まひるちゃん（なんと18歳の女の子）との童貞喪失H、3Pと盛り沢山の内容。それぞれのHがエロくて濃厚。しぃちゃんはペニクリがビンビンに勃起しているのに、顔はセクシーな女性そのもの。18歳の少女とのHはシーメールファンで無くとも興奮必至。女優、内容、エロさ、三拍子そろった作品になっています！！出演者：ドMニューハーフ しい・日向まひる

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まだ訛りが残る純朴な駆け出しニューハーフの千夏ちゃん。オンナを磨くため福島から上京してきました！着いたらいきなりSM体験。拘束に首絞めイラマ・・・ドM開眼して爆射精！2回目の発射はニューハーフ同士のレズでお互いのペニクリをしごき合って...。極太ペニクリでの逆アナルプレイでは、艷やかな腰つきを披露。最後はまだキツさの残るアナルに生中出しでシメ。とてもハードコアなデビュー作でした！出演者：ナチュラルビューティーニューハーフ 湯本千夏

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プライベートでの男性経験ゼロな純粋培養ニューハーフ・みずのゆきちゃん。インタビュー中に弄られてビンビンになったペニクリは男子に負けず劣らず立派！初めてのAVはメイドさんにJKにコスプレして4SEX！しかもぜーんぶ生姦で顔射も中出しも許容！大きな瞳で男を見つめる仕草はかなり萌えます！出演者：みずのゆき

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ツインテールがトレードマークのアキバ系ロリータニューハーフ「ひろみっくる」こと佐藤ひろみちゃんの秘蔵のデビュー作がついに発売！ご主人様をペニクリで犯す「痴女メイド」、ストレッチしてたら何故かペニクリが硬くなっちゃった！「ブルマーひろみっくる」、お兄ちゃんに寝起きドッキリSEXをしかける「パジャマ姿の妹」、ご主人様に虐められながらもペニクリをビンビンに勃たせながら快楽に興じる「どMメイド」と夢の4シチュエーションを収録。ひろみっくるのめくるめくエロスの世界に酔いしれろ！出演者：佐藤ひろみ

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なんと東大卒業！超高学歴ニューハーフのしずかちゃんが撮影現場に現れた！Eカップおっぱいにポッテリした唇、おしとやかなオーラが印象的なしずかちゃんは今宵拷問ショーの餌食に・・・。いきなり詰られ剃毛。ロウで乳首、尻、舌に化粧を施され調教は加速していく。苦痛と快楽の狭間で歪む表情と多量のおもちゃで責められ、ひくひくするペニクリが何ともエロい！インテリニューハーフはどこまでスケベなのか・・・盛りだくさんの3時間！出演者：しずか

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美しい顔立ちにスレンダーなモデル体系、道行く男性が振り返るそのプロポーションで逆ナンに挑戦してもらいました。その結果はお楽しみに！他にも女の子との初セックス有りと盛りだくさんの内容でお届けします！出演者：渚(高橋渚)

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待望のデビュー作「初嬢シリーズ」第5弾！こんなニューハーフなら犯されたいかも・・・。白く肌理の細かい肌に素直なまなざし。少女のようなあどけなさが残る舞。カメラの前で恥らいながら本気のオナニー・丁寧なフェラチオをする。中年男とのSEXでは生でプレイ！舞とは対象的に黒く引き締まった肢体に強い瞳をもつ真央。スチール撮影しながらペニクリを弄られる。いやらしいフェラチオ・巧みな手コキをした後は中年男とプレイ。互いに敏感な部分をしごきながら大量発射！出演者：日下部莉緒・舞

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専属シーメールのMONA第1弾！しかもAVデビュー作品です。ぶっちゃけ話ですがシーメールってどこかしら男の臭いというか、ゴツさというか、残ってる感じがするんですよね。でも、ないんだなぁ～これが。ムチムチしてて、可愛いくて、純情で本当に良い子なんです。イベント参加、スチール撮影、プライベートインタビュー、男優初対面相互オナニー、監督との愛のハメ撮り。これでアナタもMONAの虜になる。出演者：MONA

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