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女装子と美しいニューハーフのコラボが大人気のシリーズ第9弾！美形ニューハーフとしてデビューしたばかりの姫咲ひなちゃんの可愛さはもう女性以上です。家庭教師に扮して女装子を優しくヤラシク指導したり、女装子2人と淫乱3Pで可愛いアエギ声を出したり、人形のように動かなく『いいなり状態』で強制フェラをしたりされたりと大活躍！可愛いひなちゃんの絶品フェラやアナルドリル舐めなどヌキどころ満載！倒錯した世界の射精をお楽しみください。出演者：佐○木希似の美形ニューハーフ 姫咲ひな

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スタイル抜群 罪な程の美しさ！とびっきりのニューハーフ「北条雅」様の登場に喜びを隠しきれない変態女装子たち！！！【接触】【躾】【実験】【自慰】【快感】【奉仕】貴方の笑顔に魅せられて 私たちのペニクリは爆発寸前！お願いです・・・もっとイジメてください・・・。出演者：長身ニューハーフ 北条雅

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白水力監督の専属ニューハーフ「愛沢寧々」ちゃん＆「星花ゆう」ちゃんの2人が豪華カップリング出演！！男子生徒や、保健の先生、担任の先生も巻き込んだエッチな学園性活を完全ドラマで収録！！3時間を越える収録時間に様々なシュチュエーションと濃いマニアックプレイを凝縮！！3P、生姦、生中出し、射精回数多数の絶対の自信作です！！出演者：アルファインターナショナル専属ニューハーフ 愛沢寧々・星花ゆう

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女なんかいらない。ニューハーフや男だって。女装同士の愛のカタチがここにあります。夜景をバックに写真を撮ったり、豪華なドレスに身をまとい、写真をとれば気分はまるでアメリカのドラマ。同性だからわかる気持ちいいフェラチオ。唾液まみれのディープキスなど本能をむき出しにして射精乱交を楽しむ女装娘たち。Ｊａｐａｎ発女装こそ我が人生というスタイリッシュな作品です。一人２発射、計8発の大量射精を是非御覧下さい。出演者：女装娘 マリエ・メグ・マリン・モモ

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学校で禁止されている男女間のいけない交際の「不純異性交遊」をニューハーフ同士がしていたらという妄想を映像化。学ランを着たニューハーフと女子校の制服を着たニューハーフが互いのペニクリと肛門を使って「挿れて挿れられ」イケない事を沢山しちゃいます！！完全撮り下ろしで人気ニューハーフ6名収録！！射精シーンも多数収録されてます！！出演者：学ランニューハーフと女子校生ニューハーフ 松下瑠衣・湯本千夏・彩瀬まい・海月ルナ・星花ゆう・愛沢寧々

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『ＡＶ監督になりたい！』と一大決心をして、女ながらにメーカーの門をたたいた女『華美月』。まともにカメラを使えないながらも心意気だけは人一倍。監督デビュー作品として与えられた題材は『女装娘のオナニー撮影』。果たしてうまくいったのか？これは初監督の１日を追ったドキュメント作品です。男の世界に飛び込んだ女監督と、男なのに女になりたい女装娘・・・ハチャメチャな作品になってしまいました。出演者：5人の女装娘

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ニューハーフ潮吹きクイーン、楓きみかちゃんの愛情がたっぷり入ったニューハーフのビギナーには必須の1本！アナルが初めての男性に優しく手ほどき。愛情たっぷりのフェラ。そしてイチャイチャしっぱなしのSEXでは、下から突き上げられながら...正常位の激しいピストンで...ビンビンのペニクリから潮をビュっと吹き上げながらイキまくる！途中に入るオナニーシーンでは、潮ではない白濁の液体がペニクリより発射される！出演者：

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プライベートでの男性経験ゼロな純粋培養ニューハーフ・みずのゆきちゃん。インタビュー中に弄られてビンビンになったペニクリは男子に負けず劣らず立派！初めてのAVはメイドさんにJKにコスプレして4SEX！しかもぜーんぶ生姦で顔射も中出しも許容！大きな瞳で男を見つめる仕草はかなり萌えます！出演者：みずのゆき

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まだ訛りが残る純朴な駆け出しニューハーフの千夏ちゃん。オンナを磨くため福島から上京してきました！着いたらいきなりSM体験。拘束に首絞めイラマ・・・ドM開眼して爆射精！2回目の発射はニューハーフ同士のレズでお互いのペニクリをしごき合って...。極太ペニクリでの逆アナルプレイでは、艷やかな腰つきを披露。最後はまだキツさの残るアナルに生中出しでシメ。とてもハードコアなデビュー作でした！出演者：ナチュラルビューティーニューハーフ 湯本千夏

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今回のシーメールは、女の子3人？！そんなワケないか！！ てんまは綺麗な顔でナイスバディのSお姉さんだがオヤジギャグ連発！！ユキは見た目で圧倒されるほどの玉付ギャル！！貪欲でH大好き！！二人は両刀使いだけにメスを挟んだ3Pの2ケツ変態プレイのオンパレード！！現場裏のメイキング映像もありありの内容たっぷりの120分となっております！！出演者：桜ノ宮てんま・橘ゆう・松井優希

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